来源:华宝证券  作者:杨宇

 

近日，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（简称“《“十四五”规划》”）。主要目标：

 

到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到 30%；城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到 90%以上；长江经济带、黄河流域、京津冀地区建制镇污水收集处理能力、污泥无害化处置水平明显提升。

 

到 2035 年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境

 

点评：

 

污水处理、再生水利用、污泥处置要求稳步提升。相较于《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（简称“《“十三五”规划》”），《“十四五”规划》在污水处理能力、污水处理率、再生水利用率、污泥无害化处理率等目标上均有进一步地提高，具体来看：

 

1）污水处理能力：明确 2025 年污水处理能力基本满足经济社会发展需要，2035 年实现全覆盖；

 

2）污水处理率：明确县城污水处理率达到 95%以上，相较 2020 年提高 10 个百分点；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准；

 

3）再生水利用率：明确 2025 年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，相较 2020 年提高 5 个百分点，京津冀地区达到35%以上，相较 2020 年提高 5 个百分点，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到 30%；与此同时，《“十四五”规划》与 2021 年 1 月国家发展改革委、生态环境部等十部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》中提出的总体目标相一致；

 

4）污泥无害化处置率：明确 2025 年城市污泥无害化处置率达到 90%以上，相较于 2020 年提高 15 个百分点，2035年全面实现污泥无害化处置；

 

5）污水收集管网：新增 2025 年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上，2035 年城市生活污水收集管网基本全覆盖。

 

持续推动污水处理设施建设，新增管网、污水处理、污泥处置增速较“十三五”目标显著放缓。《“十四五”规划》从城镇污水管网、城镇污水处理设施、再生利用设施、污泥处置设施四大方面提出重点建设任务，从而有效缓解我国城镇污水镇污水收集处理设施发展不平衡不充分的矛盾，系统推动补短板强弱项，全面提升污水收集处理效能，加快推进污水资源化利用。

 

具体来看：

 

1）污水收集管网：“十四五”期间新增和改造污水收集管网 8 万公里，相较于《“十三五”规划》降低 10.24 万公里（包含合流制管网改造 2.88 万公里）；

 

2）污水处理能力：“十四五”期间新增污水处理能力 2000 万立方米/日，相较于《“十三五”规划》降低 3022 万立方米/日；

 

3）再生水生产能力：“十四五”期间，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日，相较于《“十三五”规划》降低 5 万立方米/日；

 

4）污泥无害化处置：“十四五”期间，新增污泥（含水率 80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于 2万吨/日，相较于《“十三五”规划》降低 4.01 万吨/日。

 

水资源短缺情况严峻，人均水资源区域分布不均。截至 2019 年，我国人均水资源量为2077.7 立方米/人，略高于中度缺水线（2000 立方米/人）。从各省（市、区）的分布来看，11 个省（市、区）的人均水资源量在重度缺水线以下，2 个位于重度缺水区间，7 个位于中度缺水区间，2 个位于轻度缺水区间。由此可见，我国水资源短缺情况较为严峻，经济发达省份大都属于缺水区域，呈现区域分布不均的形势。

 

再生水利用率较低，发展空间大。根据住建部《城乡建设统计年鉴》，2019 年我国再生 水利用量为 126.17 亿立方米，再生水利用率为 19.21%，再生水生产能力为 5025.2 万立方米 /日，产能利用率为 68.79%。从区域来看，北京、山东、广东、内蒙古、云南、河北六个省 （市、区）再生水利用率超过 30%，13 个省（市、区）再生水利用率低于 10%。根据国务 院颁布的《水污染防治行动计划》指出，到 2020 年，缺水城市再生水利用率达到 20%以上， 京津冀区域达到 30%以上。截至 2019 年，20 个缺水省（市、区）中仍有 12 个未达到目标 利用率，未达标率达 60%。而与本次《指导意见》目标相比，20 个缺水省（市、区）仅有北 京、内蒙古、山东、广东达到目标利用率要求，达标率仅为 20%。

 

“十四五”期间的膜工艺市场规模合计 1207 亿元。根据此前测算（《污水资源化政策落地，打开“十四五”行业市场空间》），2019 年全国再生水利用率为 19.21%，2025 年全国再生水利用率为 33.02%。2019 年我国再生水的生产能力为 5025.20 万立方米/日，再生水利用量为 126.17 亿立方米，产能利用率为 68.79%，假设 2025 年产能利用率达到 75%，则 2025年全国再生水的生产能力为 10027.7 万立方米/日。新增市场规模由 2020 年的 133 亿元上升至 2025 年的 168 亿元，存量替代市场规模为 88 亿元/年，“十四五”期间的膜工艺市场规模合计 1207 元。